Аналитика от брокерской компании Global FX
Обзор рынков 10.05.2018Фунт равняется на Банк Англии, а доллар – на инфляцию.
В среду фондовые площадки США закрылись приличным ростом благодаря практически повсеместному удорожанию акций во главе с энергетическим сектором, вдохновленным продолжающимся ралли нефтяных котировок к новым максимумам конца 2014 года. Dow набрал 0,8%, S&P повысился на 1% - 9 из 11 основных секторов в составе индекса продемонстрировали рост, включая 2%-ный скачок бумаг энергетических компаний. Nasdaq Composite также укрепился на 1%. Вслед за Уолл-стрит подросли и азиатские площадки, хотя бычий импульс несколько ограничили не оправдавшие ожидания данные по инфляции в Китае. Апрельский CPI в месячном выражении углубился на отрицательную территорию, составив -0,2%. Так, японский Nikkei вырос на 0,3%, южнокорейский KOSPI – на 0,5%, а гонконгский Shanghai прибавил 0,2%. Европейские фьючерсы расположились на положительной территории, сигнализируя об открытии площадок ростом.
По словам аналитиков Global FX, накануне ралли доллара продолжилось во многом благодаря скачку доходности 10-летних трежерис, которая в моменте превысила отметку 3,0%, отметившись на 2-недельном максимуме, после чего откатилась. На этом фоне индекс USD обновил 4,5-месячные максимумы к корзине основных валют, коснувшись уровня 92,95. В свою очередь, рост доходности был спровоцирован нефтяным ралли, которое подтолкнуло инфляционные ожидания вверх. С утра доллар пытается немного скорректироваться, но фиксация прибыли носит ограниченный характер, и общий настрой «американца» остается бычьим. Сегодня Штаты опубликуют отчет по потребительской инфляции. После слабых данных по ценам производителей ожидания игроков несколько снизились, так что если показатели не разочаруют, мы увидим возобновление ралли USD. В случае с парой евро/доллар, которая торгуется вблизи минимумов конца прошлого года, это сулит тестирование отметки 1.18 и движение к новым уровням поддержки в районе 1.1775 и ниже. Фунт тем временем ждет решения Банка Англии, стабилизировавшись неподалеку от 200-дневной скользящей средней в районе 1.3550. Повышения ставки уже практически никто не ожидает, и все внимание игроков будет направлено на риторику Центробанка относительно возможных сроков следующего акта ужесточения политики.
Нефть продолжает восхождение шестой день подряд. На утренней азиатской сессии баррель Brent передвинул максимумы ноября 2014 года до 77,80,демонстрируя готовность к тестированию отметки 78. Трейдеры продолжат отыгрывать выход Трампа из ядерной сделки и закладывают в цену введение санкций в отношении экспорта иранской нефти. Последний раз санкции вводились в 2012 году, когда добыча в ближневосточной стране сократилась примерно на 1 млн баррелей в день, а нефть на этом фоне подорожала на 15%. Сфокусировавшись на иранском факторе, рынок проигнорировал очередной рекорд по добыче на сланцевых месторождениях США, которая неумолимо приближается к 11 млн баррелям в сутки. В ближайшее время покупки могут продолжиться, но перед наступлением выходных не исключена частичная фиксация прибыли по длинным позициям.
Золото продолжает демонстрировать невнятную динамику, торгуясь ниже 100-дневной скользящей средней с начала текущего месяца. В роли промежуточной поддержки выступает уровень 1306, преграждающий путь к минимумам под 1302. Вчера металл подешевел на фоне растущего доллара, хотя закрылся вдали от дневных минимумов. С утра котировки пытаются вернуться к росту, но динамика не внушает доверия, и пока доллар торгуется в русле бычьего канала, золото будет оставаться подверженным рискам и продаваться на попытках роста. В краткосрочной перспективе котировкам необходимо закрепиться над 100-часовой скользящей средней в районе 1312,70, чтобы давление немного ослабло.
Помимо заседания Банка Англии, которое также будет сопровождаться пресс-конференцией Карни, обновленными прогнозами, квартальным отчетом по инфляции и протоколом прошлого заседания, в Британии заявлена публикация оценки темпов роста ВВП NIESR . США публикуют данные по потребительской инфляции, обращениям за пособиями по безработице, а также ежемесячный отчет о состоянии бюджета.